中华教育网2026年1月23日下午，RFP中国城市会客厅·北京站“全生命周期视角下的高净值客群税务筹划体系搭建”活动在北京以岭大厦举行，财富管理行业专业人士汇聚一堂，共同探讨高净值客户税务筹划的前沿议题。活动现场气氛专业而热烈，来自银行、信托、保险、家族办公室等机构的财富管理专业人士参与了这场行业交流。
01、RFP中国城市会客厅•北京站活动成功举办
1月23日下午14:00，北京以岭大厦会议厅迎来众多前来参加活动的专业人士。本次活动围绕高净值客群税务筹划这一行业关注议题展开深度探讨。
活动还推出了“城市俱乐部计划”，这是RFP协会为促进会员持续交流、资源共享而推出的专业网络建设举措。该计划旨在打造覆盖全国主要城市的专业交流平台，使会员能够跨区域、跨机构进行专业合作与知识分享。
02、专家分享：系统构建税务筹划体系
本次活动的核心环节是由资深税务专家戴卓带来的主题分享——“全生命周期视角下高净值客群税务筹划体系搭建”。戴卓结合其27年财税管理经验，系统剖析了当前税务环境的变化趋势。他指出，在金税四期、CRS等信息共享机制全面铺开的背景下，税务透明化已成为不可逆转的趋势。近期税务监管加强的多个案例，以及中办、国办联合发布的强化税收监管文件，都表明了政策方向的持续规范。
“高净值客户的需求已从简单的产品购买，转变为对贯穿‘创富、守富、传富’全周期税务解决方案的专业需求。”戴卓在分享中强调。
戴卓将高净值人群的税务筹划划分为三个关键阶段：财富积累期的商业模式优化、财富增值期的风险管理，以及财富传承期的工具选择。他强调，合规应贯穿税务筹划始终，是任何方案成功落地的基石。
03、实战案例：从理论到落地的桥梁
本次活动特别设置“主题分享”环节，聚焦当前数字化税收监管新趋势，分享具有前瞻性与实操性的税务规划策略。
主题围绕 “金税四期+CRS等数字化新形势下的全生命周期税务规划” 展开深度剖析，系统阐述了在税收数据化、透明化监管不断强化的背景下，如何为企业与高净值人士实施贯穿业务、投资、传承各阶段的税务安排，并重点探讨了税务规划与合规工具、数字技术的融合应用。
分享指出：“面对数字化税收新时代，税务管理必须前移，融合工具与场景，在动态合规中实现财富的长期安全与有序增长。” 这一观点引发了与会者的广泛共鸣，成为当天讨论的重要共识之一。
04、生态建设：发布城市俱乐部计划
本次活动的重要成果之一是正式发布了"城市俱乐部计划"。该计划旨在打造覆盖全国主要城市的专业交流平台，促进会员间的跨区域、跨机构合作与知识共享。
"我们希望通过这一计划，构建一个持续赋能、共同成长的财富管理服务生态。"协会代表在发布仪式上表示。
05、现场互动：专业讨论持续升温
活动茶歇和自由交流环节，参会者围绕专家分享内容和自身业务实践展开了热烈讨论。税务合规边界、跨境资产税务优化、家族信托与税务协同等话题成为讨论焦点。
一位来自某银行的财富顾问表示："最触动我的是戴老师强调的核心理念——'专业高度决定了服务的深度'。这提醒我们在追求业务增长的同时，必须持续提升专业能力。"
RFP城市会客厅北京站活动虽已结束，但活动中碰撞出的专业火花和建立的行业连接将持续发光发热。在财富管理行业专业化、体系化转型的关键时期，这样的深度交流为从业者提供了宝贵的知识补充与实践参考。
RFP城市会客厅系列活动回顾
RFP中国城市会客厅系列活动自推出以来，已成为财富管理行业专业人士持续学习、交流思想的重要平台。
2025年9月的上海站活动以“聚焦分红险新机遇”为主题，特邀资深行业专家参与，共同探讨新市场环境下分红险的发展机遇与专业能力提升路径。
紧随其后的25年12月方太站则聚焦““传承之魂、财富之盾、格局之远” 三大核心模块，通过场景化参访、案例化解析、互动化共创、系统化学习 四维一体教学模式，为您提供从理念到落地的完整传承解决方案。
从上海到方太，从北京到合肥，RFP城市会客厅正逐步构建起覆盖全国的专业交流网络，持续推动财富管理行业的专业化进程。
下期预告：合肥站聚焦资产配置新策略
时间：2026年4月25日
地点：合肥
主题：2026年宏观经济趋势下，银行与保险资产的组合配置策略
智汇于此 • 财赋未来
专业•成就美人生;交流，让成长更有力量。 期待在合肥与更多行业同仁相遇，共同探索财富管理的新边界。
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